TRIFOLIUM PARTNERS I Wealth Architecture - Wir entwerfen die Architektur Ihres Vermögens
Nach 30 erfolgreichen Jahren im „Family Wealth Management“ beraten wir seit 2023 in unserem unabhängigen Multi-Family-Office Klienten, die eine unabhängige, professionelle und alle Aspekte ihres Vermögens berücksichtigende Vermögensberatung anstreben.
Unsere Mission ist es, für ausgewählte Entscheidungsträger, Familien, Stiftungen und Institutionen mit höchsten Ansprüchen an diskrete, umfassende und nachhaltige Beratung im Rahmen unseres Multi-Family-Offices über Generationen hinweg in bester Qualität die richtigen und langfristigen Pläne mit unseren Klienten zu entwickeln, zu optimieren und zu realisieren.
Unser Konzept ist es, die Beratungsleistung von der Vermögensverwaltung zu trennen. Dabei prüfen wir bestehende Bankbeziehungen, die wir bei Bedarf berichtstechnisch konsolidieren, wir definieren mit Ihnen Ihre strategische Asset-Allokation, wählen exzellente Asset-Manager aus, schärfen Ihre Anlagerichtlinien, stellen ein effektives Risikomanagement sicher und optimieren Ihre Kosten. Dies unter Einbeziehung aller Asset-Klassen - insbesondere auch Non-Bankable-Assets, und auch jenen, die Ihnen vielleicht besonders am Herzen liegen.
